前言：千禾味业，上世纪90年代由生产焦糖色起家，后转型进入酱油、醋、料酒领域，今年新增进入火锅基料领域.......从公司整体产品结构来看，后生可畏，焦糖色业务前年去年有一定收缩，主要系南方一大品牌停止采购其焦糖色导致焦糖色营收下降较大，但是公司整体营收增长喜人。主要得益于公司酱油的发力，以及食醋、料酒的跟进（火锅基料现在刚进入市场还无可比数据），营收与利润均大幅度上升，品牌得到了全国消费者的日渐亲睐。整体来看，公司酱油醋料酒等调味品基于最高的品质、最优的配方（主打零添加）、最好的营销策略......正在呈几何级数的增长市场空间。今年2019年已在全国除台湾香港澳门之外的中国所有省会城市布局完渠道销售。2019年6月新增产能10万吨酱油及5万吨醋生产线进式投产，解决公司产能瓶颈，公司放开手大干开始.......
我们考察了公司多个省市的渠道建设及近期情况，情况超于预期，从公司战略规划上来看，公司将发力打造中国健康调味品第一品牌。现市值87亿元。相较海天味业，差距30多倍。做为一个从区域品牌向全国品牌进军的小弟弟，千禾成长性已突显，我们预测公司未来将与海天，厨邦，李锦记等一道占领中国调味品主要市场。从产品品质及战略定位来看，千禾定位更明确：以零添加为主，走高端路线，打造中国酱油第一健康品牌。完美的避开与海天的低端竞争。差异化优势明显......
我们认为，千禾味业经过前期上涨至26.5元后，一路回落至18.5元一线。跌至债转股价18.31元附近。公司现债转股已转股46%，还有1.9亿元未能转股，最终全部转股是大概率事件。公司股价短期调基本到位。如再次回抽18.5元一线就是买入良机。我们与海天、中炬、恒顺等进行了比较，千禾味业从管理、产品、股权激励、渠道扩张、总市值、成长性等多方考量，得出公司未来估值将在800亿元以上。主要理由如下：
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公司名称：千禾味业
股票代码：sh603027
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：四川
公司全称：千禾味业食品股份有限公司
英文名称：Qianhe Condiment and Food Co., Ltd
公司简介：千禾味业公司专业从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋、料酒等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是全国农产品加工业示范企业，国家级两化融合管理体系贯标试点企业，中国调味品协会副会长单位，四川省博士...
注册资本：10.3亿
法人代表：伍超群
总 经 理：伍超群
董 秘：吕科霖
公司网址：www.qianhefood.com
电子信箱：irm@qianhefood.com
