千禾挺好跟踪的，抛开二级市场估值因素，我只看两个方面：一是酱油食醋的市场天花板，目前这个行业暂时处于繁荣期，也没有明显的替代性产品；第二就是千禾的产能利用率，只要产能利用率没有达到80%以上，就可以继续持有，目前还早。这是不管任何时候都是需要观察的两个层面。
从千禾的经销商数量增长情况来看，目前已经足够达到与中炬厨邦抗衡的能力，就差铺货了，这也是下一步填坑切蛋糕的主要表现，换句话说，产能上去了，销售渠道打通了，销量会非常迅速扩大，边际利润率也会进一步提升。二季度已经显露了这个苗头。再从地域因素去看，上半年开拓疆土花了不少心思，避开了海天和中炬大本营华南地区，在东西中部地区大幅扩张。
非常值得两提的是：1、直销比例占1/3，大部分应为线上，新零售形态进一步深化；2、毛利率与净利率进一步提升，盈利能力和成本费用管控开始在规模扩张情况下发力
转载自: 603027股吧 http://603027.h0.cn
@15343734249:鸟兄高见，这才是这份中报的亮点，千禾高速增长得益于线上直播渠道的拓展，放弃竞争对手的根据地，进一步控制成本，扣非净利润大增，在各地的经销的数量又增加了约8%
@15343734249:鸟兄高见，这才是这份中报的亮点，千禾高速增长得益于线上直播渠道的拓展，放弃竞争对手的根据地，进一步控制成本，扣非净利润大增，在各地的经销的数量又增加了约8%
@15341274487:千禾一开始就从零添加切入调味品市场，令人惊叹。海天，李锦记，中炬都是添加剂调味品一类，干禾则是另一类。只要经营得法，大股东不瞎折腾，中短期超厨邦是必然之路。至于能否超李锦记，与海天成二巨头，则要看大股东雄心以及天时地利人和了。
公司名称：千禾味业
股票代码：sh603027
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：四川
公司全称：千禾味业食品股份有限公司
英文名称：Qianhe Condiment and Food Co., Ltd
公司简介：千禾味业公司专业从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋、料酒等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是全国农产品加工业示范企业，国家级两化融合管理体系贯标试点企业，中国调味品协会副会长单位，四川省博士...
注册资本：10.3亿
法人代表：伍超群
总 经 理：伍超群
董 秘：吕科霖
公司网址：www.qianhefood.com
电子信箱：irm@qianhefood.com
